AI CRM · Cloudify AI ERP

AI CRM: sale ghi một câu, AI điền deal, chấm điểm và soạn họp sáng

Cloudify CRM có AI làm phần ghi chép cho đội kinh doanh: tách thông tin khách từ ghi chú, cuộc gọi, biên bản họp; chấm điểm deal theo tiêu chí của ngành; gom deal cần bàn cho buổi họp sáng. Mọi thứ AI đề xuất đều kèm câu trích nguyên văn để quản lý nhận, sửa hoặc bỏ.

Đặt lịch xem demo AI CRM làm gì

AI CRM Cloudify: màn Duyệt AI, đề xuất giá trị đơn trung bình và điều khoản thanh toán kèm câu trích nguyên văn của khách

Tóm tắt: AI CRM là phần mềm quản lý khách hàng có AI làm một phần việc của sale và quản lý bán hàng. Trong Cloudify CRM (một ứng dụng của Cloudify AI ERP), AI đọc ghi chú, cuộc gọi, biên bản họp để điền thông tin deal và chân dung khách, chấm điểm deal theo mẫu ngành, gom các deal cần bàn cho họp sáng và soạn báo cáo tuần. AI không tự sửa dữ liệu khách: mỗi đề xuất có trích dẫn, người có quyền nhận, sửa rồi nhận, hoặc bỏ.

Vì sao CRM thường “chết” sau 3 tháng

Phần lớn đội sale bỏ CRM vì phải nhập lại những gì đã nói với khách: quy mô, nhu cầu, người quyết định, điều khoản thanh toán. Ghi chú nằm trong Zalo, sổ tay, đầu người. Quản lý mở CRM thì thấy số cũ, đành gọi từng người hỏi. AI CRM đảo ngược việc này: sale chỉ cần ghi một câu như đang nhắn tin, AI tách ra thành trường thông tin và hỏi lại người duyệt.

AI làm gì trong Cloudify CRM

Tách thông tin từ ghi chú

“Mỗi tuần nhập khoảng 60 triệu tiền hàng, đang lấy công nợ 30 ngày bên cũ”

AI đề xuất giá trị đơn trung bình 60 triệu, điều khoản thanh toán công nợ 30 ngày, kèm câu trích và ngày ghi. Quản lý bấm Nhận, Sửa rồi nhận, hoặc Bỏ.

AI táchQuản lý duyệt

Chân dung khách, cơ cấu người mua

Dán đoạn sale kể sau buổi gặp

AI nhận ra ai là người quyết định, ai ủng hộ, ai đang dùng sản phẩm của bên nào và chính sách thương mại của họ, để sale chuẩn bị đúng người, đúng điều kiện.

AI bóc táchSale xác nhận

Chấm điểm deal

Deal vừa đổi giai đoạn

CRM chấm điểm theo tiêu chí dùng chung (chu kỳ mua, thời điểm, ngân sách, người tham gia, nhu cầu, quy mô) và xếp hạng ưu tiên, để sale biết gọi ai trước hôm nay.

CRM chấmSale lên kế hoạch

Họp sáng và báo cáo tuần

8 giờ sáng: họp phân tích deal

CRM tự soạn báo cáo hôm qua từ thao tác của từng sale, gom tối đa 6 deal mỗi người cần bàn (cuối phễu, im lặng sau báo giá, quá hạn). Chỉ đạo trong họp ghi thành việc có hạn.

CRM gom, AI tóm tắtTrưởng nhóm chỉ đạo

Biên bản cuộc họp với khách

Buổi họp online vừa kết thúc

Bản ghi cuộc họp được đưa vào deal, AI tóm tắt nhu cầu, phản đối, bước tiếp theo và đề xuất việc cần làm cho sale.

AI tóm tắtSale nhận việc

Nhắc công nợ, lead cũ

Khách quá hạn 34 ngày, 186,5 triệu

Nhân viên AI nhắc công nợ tạo sẵn việc “gọi nhắc công nợ” giao cho sale phụ trách; lead cũ đến hẹn được đưa lên danh sách cần chạm hôm nay.

AI tạo việcQuản lý đồng ý

AI CRM: trang deal đại lý với điểm đánh giá 61/100, hạng T2, người quyết định, kế hoạch với khách — Trang deal: điểm 61/100 hạng T2, giải thích từng tiêu chí, người quyết định, nút ✦ AI.

AI CRM: màn Họp sáng, CRM tự soạn báo cáo từ thao tác của sale và gom deal cần bàn — Họp sáng: CRM tự soạn từ thao tác hôm qua, gom deal cần bàn theo từng sale.

AI CRM khác CRM thường ở đâu

Việc	CRM thường	AI CRM của Cloudify
Cập nhật thông tin khách	Sale tự gõ vào từng trường	Sale ghi một câu, AI tách vào trường, có trích dẫn
Biết deal nào ưu tiên	Theo cảm giác của sale	Điểm theo tiêu chí ngành, xếp hạng ưu tiên
Họp sáng	Mỗi người tự kể, quản lý ghi sổ	CRM gom sẵn deal cần bàn, chỉ đạo thành việc có hạn
Báo cáo tuần	Xuất Excel, tự viết nhận xét	AI soạn từ số thật, quản lý đọc và sửa
Dữ liệu sai	Khó biết ai sửa, sửa từ đâu	Mỗi đề xuất AI có người duyệt và nhật ký

CRM theo ngành

Cloudify CRM có mẫu theo ngành: phân phối và đại lý, vật liệu xây dựng, cho thuê thiết bị, kho cho thuê, xưởng sản xuất gia công, giáo dục, công ty phần mềm, phụ tùng công nghiệp. Mỗi mẫu có giai đoạn bán hàng, trường thông tin và tiêu chí chấm điểm riêng, AI dùng đúng các trường đó để tách thông tin.

CRM nối với các ứng dụng khác của Cloudify AI ERP: báo giá, hợp đồng, đơn hàng, phải thu đi tiếp sang tài chính; tin nhắn khách từ Facebook, Zalo vào chăm sóc khách hàng; khuyến mãi dùng chung với bán hàng tại cửa hàng.

Bắt đầu thế nào

Chọn mẫu ngànhGiai đoạn, trường, tiêu chí chấm điểm có sẵn.
Nhập danh sách kháchTừ Excel hoặc CRM đang dùng.
Sale ghi như nhắn tinGhi chú, cuộc gọi, biên bản họp.
Quản lý duyệt AINhận, sửa hoặc bỏ đề xuất trong vài phút mỗi ngày.
Họp sáng trên CRMThay bảng tính, chỉ đạo thành việc có hạn.

Tìm hiểu thêm

Cloudify AI ERP AI bán hàng AI chăm sóc khách hàng AI kế toán Ứng dụng AI trong doanh nghiệp Cloudify CRM

Câu hỏi thường gặp

AI CRM là gì?

AI CRM là phần mềm quản lý khách hàng có AI làm một phần việc của sale và quản lý: tách thông tin khách từ ghi chú, cuộc gọi, biên bản họp; chấm điểm deal; gom deal cần bàn; soạn báo cáo tuần. Cloudify CRM là AI CRM theo ngành trong Cloudify AI ERP.

AI trong Cloudify CRM có tự sửa thông tin khách không?

Không. Mỗi đề xuất của AI có câu trích nguyên văn và ngày ghi; quản lý bấm Nhận, Sửa rồi nhận hoặc Bỏ ở màn Duyệt AI.

Cloudify CRM có mẫu cho ngành của tôi không?

Cloudify CRM có mẫu cho phân phối và đại lý, vật liệu xây dựng, cho thuê thiết bị, kho cho thuê, xưởng sản xuất gia công, giáo dục, công ty phần mềm, phụ tùng công nghiệp; mỗi mẫu có giai đoạn, trường thông tin và tiêu chí chấm điểm riêng.

AI CRM tính phí thế nào?

Phần AI trong Cloudify CRM trừ credit theo việc: bóc tách chân dung khách, tóm tắt buổi họp, báo cáo tuần. Quản trị viên xem lượng dùng và đặt hạn mức.